阶段痛点
项目来源多、资料版本分散、投决材料生产依赖大量人工整理。
募投管退生命周期
投资解决方案
投资解决方案覆盖 Deal Flow、Pipeline、BP、尽调材料、投委会材料和任务流，帮助团队把投前资料转为可追踪的投资流程。
HowTo
投资阶段如何从 Deal Flow 进入投委会材料
把项目线索、资料归档和材料生产拆成可追踪步骤。
- 识别项目线索
从邮件、CRM、BP 或会议纪要识别项目来源。
- 生成项目卡片
形成阶段、负责人、融资金额、优先级和下一步动作。
- 归档投前资料
归档 BP、尽调材料、访谈纪要和行业研究。
- 生成投决材料
智能投前助手 生成投资备忘录和投委会材料初稿。
- 进入交易投后
投决通过后进入交易执行和投后管理流程。
FAQ
常见问题
投资解决方案如何提升 Deal Flow 管理效率？
它把项目来源、负责人、阶段、优先级、BP 和会议纪要集中到 Pipeline 中，便于团队追踪下一步动作。
投委会材料可以自动生成吗？
智能投前助手 可辅助生成投委会材料初稿、投资备忘录和核心风险摘要，但仍需要投资团队复核。
投管AI助手如何贯穿募投管退？
智能投前助手 支撑投资阶段，录数、风控和报告 助手 会在投后、退出和报告阶段继续使用已确认数据。
用一个 Pipeline 场景验证投资流程
从项目线索识别、项目卡片生成到投委会材料初稿，验证投前流程和人工复核节点。