阶段痛点
LP 信息分散、缴款通知与分配通知版本多、历史沟通难以追踪。
募投管退生命周期
募资解决方案
围绕 LP 档案、联系人、沟通记录、认缴实缴、缴款通知和分配通知，把募资阶段的数据、文档和报告收口到同一系统。
HowTo
募资阶段如何统一管理 LP 与基金数据
从 LP 档案到报告输出，保留文档来源和人工确认节点。
- 导入 LP 档案
维护 LP 类型、联系人、投资偏好和沟通记录。
- 记录认缴实缴
统一管理认缴、实缴、缴款和分配历史。
- 归档文件
归档 LPA、缴款通知书、分配通知书和 LP 报告。
- AI 提取字段
通过智能录数助手 提取基金层关键字段并人工确认。
- 生成材料
通过智能报告助手 生成 LP 报告或沟通材料初稿。
FAQ
常见问题
募资解决方案主要解决什么问题？
它帮助团队统一管理 LP 档案、联系人、沟通记录、认缴实缴、缴款通知、分配通知和 LP 报告归档。
投管AI助手在募资阶段有什么作用？
智能录数助手 可提取基金层数据，智能报告助手 可基于确认数据生成 LP 报告或沟通材料初稿。
生命周期解决方案页和产品页是什么关系？
生命周期页面解释业务阶段的落地路径，产品页说明联蔚投资管理系统的统一能力。
把 LP、文件和报告放到同一条链路
先选择一个基金或一组 LP，验证档案、缴款、分配和报告管理流程。