User Interaction Layer
用户交互层
业务人员可以通过常用办公入口、系统页面、移动端或邮件与投管AI助手协同，发起任务、补充材料、查看结果并完成确认。
飞书 / 钉钉Web UI移动端邮件
Technology Architecture
投管AI助手技术架构
投管AI助手要真正服务投管业务，需要连接数据、流程、权限和审计，而不是停留在独立对话工具中。联蔚以投管AI助手承接业务任务，并由联蔚投资管理系统提供专业底座，让处理结果经过人工确认后进入募投管退流程。
Architecture Overview
投管AI助手三层系统架构
这套架构按“用户交互层、投管AI助手智能层、核心底座层”展开：业务人员从熟悉的工作入口发起任务，投管AI助手处理资料与协同事项，联蔚投资管理系统提供数据、安全、权限和集成支撑。
Investment AI Assistant Layer
投管AI助手智能层
投管AI助手围绕投前、投后数据、合规风控和报告场景处理具体工作，并将结果交由业务人员确认后回写系统。
智能投前助手
文档解析条款抽取项目建档
智能录数助手
财报提取台账更新组合分析
智能合规风控助手
规则匹配风险预警义务追踪
智能报告助手
LP 报告生成图表绘制事项披露
投管系统提供标准 Gateway API，为助手扩展和系统集成提供接入基础
可按授权范围评估外部数据源、OA、财务系统和其他业务系统的连接方式
Core Infrastructure
核心底座层
联蔚投资管理系统与数据安全能力作为底座，承接数据对象、权限控制、审计留痕、合规存储和外部系统连接，让投管AI助手输出有明确边界和回写路径。
私有化部署 / SaaS 订阅模式数据加密权限管理审计日志合规存储Gateway API外部系统集成
Data Foundation
数据底座：围绕真实投管对象工作
投管AI助手的输出需要落到真实业务对象上。系统将基金、LP、项目、交易、估值、现金流和报告口径组织在同一套数据语境中，让整理、提取和生成的结果可以被确认、回写和复核。
基金与 LP
承接基金台账、LP 档案、认缴实缴、Capital Call、Distribution 和 Investor Reporting 口径。
项目与交易
承接 Deal Flow、Pipeline、尽调材料、投委会记录、交易结构和投后事项。
估值与现金流
连接 NAV、估值记录、回款、分配、IRR、MOIC、DPI、TVPI 等分析口径。
报告与文档
将 LP 报告、投后报告、协议文件和审计材料与业务对象、版本记录和来源依据关联。
Control Layer
流程与权限：让助手输出可确认、可追踪
投管AI助手可以减少重复整理，但关键结果仍需要进入人工确认、审批和审计链路。系统底座负责控制谁能访问、谁能修改、谁负责确认，以及确认后的结果写入哪个业务对象。
角色权限
按团队、角色、基金、项目和资料范围控制访问边界。
审批与任务
把补充资料、字段确认、报告复核和风险处理纳入任务流。
人工确认
助手输出先进入确认队列，经业务人员复核后再回写系统。
审计留痕
记录来源文件、处理过程、确认人、时间和版本，便于后续复核。
Integration
API 与集成：连接现有系统，不制造数据孤岛
技术架构需要与客户现有系统协同，而不是新增一套孤立工具。API、文档库、OA、财务、档案、BI 和外部数据源的连接方式，应结合客户授权、数据边界和系统条件逐步评估。
集成先看业务边界，再看接口方式
先梳理哪些数据需要进入流程、哪些文档只做归档留痕、哪些动作必须人工确认，再选择 API、文档库或人工校验等接入方式。
Gateway API
围绕业务对象、任务和报告流程规划数据读取、写入和状态同步。
文档与档案
连接协议、报告、尽调材料和投后文件，辅助来源追踪和归档。
OA / 财务 / BI
按项目范围连接审批、财务、分析看板或内部协同系统。
外部数据源
在授权范围内接入主体、行业或市场数据，辅助资料补充和口径校验。
Security & Governance
安全与可控：先小范围验证，再分阶段扩展
方案以可控、可追溯的智能协作为原则，支持业务人员在关键节点进行确认，并将处理结果回写至系统形成完整留痕。部署方式、加密策略、访问控制和数据边界可结合客户环境分阶段规划。
辅助而非替代判断
助手输出用于整理、比对和生成初稿，不替代投资、合规或披露责任。
来源与版本可追溯
字段、段落和报告素材保留来源文件、版本和确认状态。
可分阶段扩展
可从投前、录数、风控或报告中的一个场景试点，再逐步扩大范围。
FAQ
常见问题
技术架构主要说明什么？
它解释投管AI助手如何依托联蔚投资管理系统的数据、API、权限、流程和审计底座工作，帮助管理层、IT 和合规团队判断智能能力是否能进入真实投管流程。
投管AI助手会直接替代人工处理投管业务吗？
不会。助手用于辅助整理、提取、比对和生成初稿，关键结果需要人工确认，并保留来源和审计记录。
外部系统集成是否已经覆盖所有客户系统？
不能一概而论。外部系统连接需要结合客户授权、接口条件、数据边界和安全要求评估，集成范围应在项目评估阶段确认。
从一个可控场景验证技术架构
选择投前资料整理、基金数据录入、协议义务追踪或报告初稿中的一个场景，验证助手输出、人工确认、系统回写和审计留痕链路。