User Interaction Layer
用户交互层
解决任务从哪里发起、材料由谁补充、结果由谁确认的问题。业务人员可以通过系统页面、任务工作台、移动端、邮件或授权协同入口进入同一套协作流程。
系统页面任务工作台移动端邮件 / 协同入口
投管AI助手技术架构：原生嵌入专业投管系统底座
投管AI助手要进入真实投管流程，必须连接系统里的基金、LP、项目、交易、文档、任务和报告对象。联蔚投资管理系统提供数据、API、权限、人工确认、系统回写和审计留痕底座，让助手输出进入可复核的业务闭环。
Architecture Overview
三层架构：让助手、人员与系统底座协同工作
这套架构按“用户交互层、投管AI助手智能层、核心底座层”展开：交互层负责把任务和确认动作带入流程，助手层负责生成待复核输出，核心底座层负责数据、权限、规则、回写和审计。
Investment AI Assistant Layer
投管AI助手智能层
解决如何把来源材料和系统上下文转化为待确认结果的问题。助手围绕投前、录数、合规风控和报告场景处理具体工作，输出字段、摘要、风险提示或报告初稿。
智能投前助手
资料整理项目建档Pipeline 更新
智能录数助手
字段提取口径校验待回写队列
智能合规风控助手
条款比对义务追踪风险提示
智能报告助手
素材复用报告初稿版本归档
助手读取、生成和回写都应受系统角色、组织、基金、项目和文件权限约束
关键结果进入人工确认队列，确认后再回写系统对象并保留来源与处理记录
Core Infrastructure
核心底座层
解决数据从哪里来、谁可访问、规则如何执行、结果写回哪里的问题。联蔚投资管理系统与数据安全能力承接业务对象、权限继承、审计留痕、合规存储、Gateway API 和外部系统连接。
业务对象权限继承人工确认系统回写审计日志Gateway API外部系统集成
Collaboration Mechanism
AI 助手层与核心底座层协作机制
一项投管任务不会停留在对话框里。助手层把任务转化为待确认输出，核心底座层用系统对象、权限、规则和审计链路约束它，人工确认是从建议进入系统动作的控制节点。
AI 助手层负责
任务接收
接收来自系统页面、任务工作台、文件或协同入口的投前、录数、风控和报告任务。
智能处理
读取权限内来源材料和系统上下文，辅助提取字段、整理摘要、生成风险提示或报告初稿。
建议输出
将处理结果组织为待确认字段、待办建议、报告段落或回写候选，而不是直接替代业务判断。
发起确认
把关键结果送入人工确认队列，标明来源、差异、待补材料和建议动作。
人工确认是协作闸口
助手给出建议，系统提供边界；经具备权限的业务人员复核后，结果才进入回写、归档和审计链路。
核心底座层负责
数据供应
提供基金、LP、项目、交易、文档、任务和报告等真实业务对象与统一口径。
权限校验
按组织、角色、基金、项目和文件范围校验读取、生成、确认与回写边界。
规则执行
承接审批、任务流、字段校验、报告版本、合规归档和外部系统连接。
回写审计
仅在人工确认后写入对应业务对象，并保留来源、版本、确认人、时间和处理记录。
- Trigger 用户交互层
任务被用户或系统事件触发
业务人员发起处理请求，或由任务、文件、报告节点触发待处理事项，进入助手层的任务上下文。
- Read AI 助手层 + 核心底座层
助手调用系统数据与权限校验
助手向底座请求业务对象、来源文件和规则上下文；底座先完成权限、范围和口径校验，再返回可用数据。
- Confirm 人工确认节点
关键结果进入人工确认
字段提取、风险提示、报告初稿和回写候选进入确认队列，由具备权限的业务人员复核、修改或驳回。
- Write 核心底座层
确认后回写并形成审计
确认后的结果写回基金、LP、项目、任务、报告或归档记录，同时保留来源、版本、确认人、时间和处理日志。
Data Foundation
数据交互：围绕真实投管对象工作
投管AI助手的输出需要落到真实业务对象上。系统将基金、LP、项目、交易、估值、现金流和报告口径组织在同一套数据语境中，让整理、提取和生成的结果可以被确认、回写和复核。
基金与 LP
承接基金台账、LP 档案、认缴实缴、Capital Call、Distribution 和 Investor Reporting 口径。
项目与交易
承接 Deal Flow、Pipeline、尽调材料、投委会记录、交易结构和投后事项。
估值与现金流
连接 NAV、估值记录、回款、分配、IRR、MOIC、DPI、TVPI 等分析口径。
报告与文档
将 LP 报告、投后报告、协议文件和审计材料与业务对象、版本记录和来源依据关联。
Control Layer
权限继承与审计：让助手输出可确认、可追踪
投管AI助手可以减少重复整理，但关键结果仍需要进入人工确认、审批和审计链路。系统底座负责控制谁能访问、谁能修改、谁负责确认，以及确认后的结果写入哪个业务对象。
权限继承
按团队、角色、组织、基金、项目和资料范围继承系统访问边界。
审批与任务
把补充资料、字段确认、报告复核和风险处理纳入任务流。
人工确认
助手输出先进入确认队列，经业务人员复核后再回写系统。
审计留痕
记录来源文件、处理过程、确认人、时间和版本，便于后续复核。
Integration
API 与集成：连接现有系统，不制造数据孤岛
技术架构需要与客户现有系统协同，而不是新增一套孤立工具。API、文档库、OA、财务、档案、BI 和外部数据源的连接方式，应结合客户授权、数据边界和系统条件逐步评估。
集成先看业务边界，再看接口方式
先梳理哪些数据需要进入流程、哪些文档只做归档留痕、哪些动作必须人工确认，再选择 API、文档库或人工校验等接入方式。
Gateway API
围绕业务对象、任务和报告流程规划数据读取、写入和状态同步。
文档与档案
连接协议、报告、尽调材料和投后文件，辅助来源追踪和归档。
OA / 财务 / BI
按项目范围连接审批、财务、分析看板或内部协同系统。
外部数据源
在授权范围内接入主体、行业或市场数据，辅助资料补充和口径校验。
Security & Governance
安全与可控：先小范围验证，再分阶段扩展
方案以可控、可追溯的智能协作为原则，支持业务人员在关键节点进行确认，并将处理结果回写至系统形成完整留痕。部署方式、加密策略、访问控制和数据边界可结合客户环境分阶段规划。
辅助而非替代判断
助手输出用于整理、比对和生成初稿，不替代投资、合规或披露责任。
来源与版本可追溯
字段、段落和报告素材保留来源文件、版本和确认状态。
可分阶段扩展
可从投前、录数、风控或报告中的一个场景试点，再逐步扩大范围。
FAQ
常见问题
技术架构主要说明什么？
它解释投管AI助手如何依托联蔚投资管理系统的数据、API、权限、人工确认、系统回写和审计底座工作，帮助管理层、IT 和合规团队判断智能能力是否能进入真实投管流程。
投管AI助手会直接替代人工处理投管业务吗？
不会。助手用于辅助整理、提取、比对和生成初稿，关键结果需要人工确认，并保留来源和审计记录。
外部系统集成是否已经覆盖所有客户系统？
不能一概而论。外部系统连接需要结合客户授权、接口条件、数据边界和安全要求评估，集成范围应在项目评估阶段确认。
从 GP 或 LP 的一个可控场景验证技术架构
选择投前资料整理、基金数据录入、协议义务追踪或报告初稿中的一个场景，验证助手输出、人工确认、系统回写和审计留痕链路。