基金初筛可视
将 GP 材料整理为候选基金卡片、阶段和待补资料。
助手 1/5
智能基金筛选与尽调助手
把 GP 材料、会议纪要和跟进记录整理成基金卡片、初筛摘要和尽调问题清单。
Pain Points
从 GP 介绍材料到可确认的初筛摘要
- GP 材料、会议纪要和 CRM 记录分散，初筛前需要先形成可追踪的基金对象。
- 策略、团队、业绩、费用和待补资料口径不一致，尽调问题容易遗漏。
- 基金筛选结果需要保留来源和状态，不能直接替代 LP 投资判断。
Core Capabilities / Value
核心能力与价值
尽调问题结构化
围绕策略、团队、业绩、费用和条款生成问题清单。
筛选边界清晰
输出初筛建议和风险摘要，最终判断仍由 LP 团队确认。
Assistant Chat Demo
像对话一样完成基金筛选与尽调整理
模拟 LP 团队发起基金筛选需求，助手整理 GP 材料、初筛亮点和风险，并生成尽调问题清单。
智能基金筛选与尽调助手 对话演示
自动演示中 请整理本周收到的 GP 材料和会议纪要，筛选出值得继续尽调的基金，并生成问题清单。
- 重点看策略匹配、团队稳定性、历史业绩
- 输出基金卡片和 Pipeline 阶段建议
已生成 2 只候选基金的筛选卡片，并标出核心亮点与初步风险。
- 基金 A：策略匹配度较高，团队稳定
- 基金 B：业绩波动较大，需要补充归因
- 待补资料：底层项目清单、退出案例
建议将基金 A 推进到初步尽调，基金 B 保留观察，并生成 6 个尽调问题。
- Pipeline：基金 A 进入尽调
- 问题清单：团队、策略、业绩归因、费用条款
- 提醒：补充底层穿透材料
确认基金 A 进入初步尽调。请把筛选卡片和问题清单同步到系统。
已回写基金筛选卡片、Pipeline 阶段和尽调问题清单，并保留来源材料。
- 基金卡片已归档
- Pipeline 阶段已更新
- 尽调问题清单已创建
System Foundation
与系统底座协同
智能基金筛选与尽调助手 将 GP 介绍材料、基金卡片、初筛摘要、尽调问题清单和 LP 投资决策材料草稿连接到统一确认流程。 联蔚投资管理系统 承接权限、对象、流程和审计留痕。
承接基金、GP、组合、报告和风险事项等 LP 侧对象。
按角色权限展示、编辑和确认助手输出，避免越权使用。
将确认状态、来源文件和版本记录纳入系统审计链路。
HowTo
如何生成基金卡片与尽调问题
流程保留输入来源、材料版本和确认状态，避免未经确认的输出直接进入投决流程。
- 汇总 GP 资料
归集介绍材料、会议纪要和跟进记录。
- 形成基金卡片
整理策略、团队、业绩、费用和待补资料。
- 生成尽调问题
输出问题清单、风险摘要和阶段建议。
- 确认推进
确认后更新 Pipeline 阶段和后续跟进动作。
FAQ
常见问题
智能基金筛选与尽调助手 会替代投资判断吗？
不会。它辅助整理基金材料、初筛摘要和尽调问题，关键判断仍需 LP 投资团队确认。
哪些资料可以作为输入？
可处理 GP 介绍材料、会议纪要、CRM 记录和外部 Desk 信息，且应在权限内使用。
输出结果如何进入系统？
基金卡片、Pipeline 阶段、跟进提醒和尽调问题经确认后进入系统前台模块。
从基金筛选与尽调场景验证 LP 版投管AI助手
可先选择 GP 材料整理、Pipeline 看板或尽调问题清单，明确输入资料、输出材料和人工确认边界。