投前资料与 Pipeline 分散
项目线索、BP、会议纪要和尽调问题来自多个渠道，团队需要反复整理来源、版本和下一步动作。
GP 版投管AI助手
联蔚 GP 全生命周期投管AI助手
解决方案
面向基金管理人、投资团队、运营、投后、风控和 IR，围绕募投管退组织四类投管 AI 助手；输出经人工确认后回写系统，并保留审计留痕。
Pain point
业务痛点
基金层与项目层录数重复
财务、业务和投后更新需要在多个表格与系统间搬运，口径确认和台账回写链路较长。
合规风控事项追踪滞后
条款义务、风险提示和重大事项容易停留在文档中，缺少可持续跟进的任务与审计记录。
LP 报告素材准备耗时
投后数据、重大事项、图表和文字说明需要人工汇总，报告口径一致性依赖大量复核。
解决方案总览
四类 GP 助手 承接募投管退工作流
每个助手都围绕一个明确业务场景展开，输出先进入人工复核，再回写到投管系统中的台账、任务、报告或风控事项。
智能投前助手
把项目线索、资料解析和初步判断收敛到可复核的投前工作台。
典型应用场景
- 多渠道项目资料汇总
- BP 与会议纪要要点提取
- Pipeline 与尽调材料初稿准备
智能录数助手
围绕基金层、项目层和投后更新生成字段提取、校验提示与回写建议。
典型应用场景
- 财报和经营数据辅助提取
- 基金层与项目层台账更新
- 投后材料归档与字段沉淀
智能合规风控助手
把协议条款、义务清单和风险提示转化为可跟进的待复核事项。
典型应用场景
- 投资协议条款对比
- 投后义务和风险清单追踪
- 异常事项复核材料准备
智能报告助手
复用系统数据和已确认材料，辅助形成 LP 报告与内部汇报素材。
典型应用场景
- LP 报告初稿和图表素材
- 重大事项摘要
- 投后更新和归档记录整理
Interaction demo
交互演示
Assistant Chat Demo
像对话一样完成投前资料整理
模拟投资团队发起投前资料整理需求，助手汇总邮件、BP、会议纪要和 CRM 记录，输出可复核的 Pipeline 看板、项目卡片和投委会材料初稿。
智能投前助手 对话演示
自动演示中 请帮我整理本周收到的邮件、会议纪要和 CRM 记录，生成最新 Deal Flow，并更新 Pipeline 看板。
- 重点关注医疗科技、新能源、新材料三个方向
- 需要输出项目卡片和待确认事项
已整理出 3 条本周新增项目线索，并为 XX医疗科技生成项目卡片草稿。
- 项目卡片：赛道、轮次、融资需求、核心亮点
- 风险摘要：收入确认、医保支付、客户集中度
- 资料来源：邮件、BP 第 4-8 页、周三会议纪要
Pipeline 看板已形成草稿，建议将 XX医疗科技推进到“初步接触”，YY新能源保留在“尽职调查”，ZZ新材料进入“立项评审待审批”。
- Pipeline：新增 3 个项目
- 下一步：约访创始团队、补充收入拆分、确认审批材料
- 投委会材料初稿：已生成 3 页结构
确认 XX医疗科技进入初步接触，YY新能源继续尽调。请把确认后的 Pipeline 和项目卡片回写系统。
已回写 Pipeline 看板、项目卡片和投委会材料初稿版本，并保留来源文件、确认人和处理记录。
- Pipeline 看板已更新
- 项目卡片已归档
- 待确认事项已进入跟进队列
Assistant Chat Demo
像对话一样完成基金与项目数据录入
模拟业务人员发起录数需求，助手解析基金层和项目层文件，输出待确认字段，并在人工确认后回写台账。
智能录数助手 对话演示
自动演示中 请帮我解析刚收到的 LP 报告、缴款通知书和被投企业财报，生成待确认字段队列。
- 优先提取 NAV、实缴金额、现金流和估值变化
- 需要标注来源文件与待补充字段
已生成基金层待确认字段，并标注来源文件。
- LP报告：NAV、DPI、IRR、TVPI
- 缴款通知书：实缴金额、缴款日期
- 估值报告：估值变动原因
检测到 2 个需要人工确认的异常项：一项估值口径变化，一项财报现金流与上期口径不一致。
- 异常项已进入确认队列
- 待补充：估值说明附件
- 建议先复核现金流和估值口径
确认实缴金额和 NAV 字段，估值变化先标记待补充。请把已确认字段回写台账。
已回写基金台账、项目现金流和确认记录，估值变化保留为待补充事项。
- 基金台账已更新
- 项目现金流已归档
- 异常项进入待跟进队列
Assistant Chat Demo
像对话一样完成条款对比与风险提示
模拟风控人员发起协议检查，助手提取条款差异、生成偏离清单，并在人工复核后形成任务跟踪。
智能合规风控助手 对话演示
自动演示中 请检查这个新项目投资协议是否符合标准风控要求，列出需要人工复核的偏离项。
- 重点看董事会席位、优先清算权、投后披露
- 请标出来源条款和建议处理动作
已识别 3 个待复核偏离项，其中 2 项建议进入风控会议确认。
- 董事会席位：协议未明确席位安排
- 优先清算权：比例低于内部标准
- 投后披露：频率需要补充确认
建议将优先清算权标记为中高风险，董事会席位和披露频率进入法务复核队列。
- 责任人：法务 / 风控
- 截止日期：下次投委会前
- 输出：条款偏离说明草稿
确认进入复核队列。请把偏离项生成任务，并保留协议来源和处理状态。
已生成风控任务、条款偏离清单和复核记录，相关来源文件已关联到项目档案。
- 风险预警已创建
- 法务复核任务已分配
- 来源条款已归档
Assistant Chat Demo
像对话一样生成报告草稿
模拟报告团队选择季度范围，助手汇总系统数据和投后更新，生成 LP 报告草稿并等待人工复核。
智能报告助手 对话演示
自动演示中 请生成本季度 LP 基金运营报告草稿，重点加入估值变化、组合表现和重大事项。
- 使用系统已确认数据
- 需要标注待复核图表和数据来源
已生成 LP 报告草稿结构，并填入基金概览、组合表现和重大事项摘要。
- 基金概览：规模、投资进度、现金流
- 组合表现：估值变化、项目经营更新
- 重大事项：本季度 3 条重点事件
检测到 2 个披露口径需要人工确认：估值变化说明和重大事项措辞。
- 图表草稿已生成
- 待补充：项目 A 估值说明
- 建议复核：重大事项披露范围
先确认基金概览和组合表现，重大事项措辞保留待复核。请生成报告版本记录。
已归档报告草稿、图表草稿和复核状态，待复核事项进入报告跟进队列。
- 报告版本已生成
- 图表草稿已归档
- 待复核事项已进入队列
多助手协同
多助手协同与价值闭环
流程以投管系统为核心：助手负责提取、整理和生成建议，业务人员负责确认，系统负责回写和留痕。
人工确认系统回写审计留痕
统一输入
资料进入工作台
文档、台账和业务更新先进入统一口径，助手只生成待复核建议。
权限协同
多助手协同处理
投前、录数、风控和报告助手按权限读取上下文，串联字段、事项和素材。
人工确认
人工确认后回写
关键结论、字段更新和报告内容由业务人员确认，再回写系统对象和任务。
审计留痕
审计留痕与复用
保留来源、确认人、时间和回写记录，支持复盘、追溯和下一次报告复用。
Pilot 与边界
从一个可确认场景进入 GP 投管智能化
助手输出不替代最终业务判断，重点验证材料承接、复核节点、系统回写和审计记录是否能稳定嵌入现有投管流程。
分阶段 Pilot 验证
优先选择一个高频、边界清晰的 GP 场景，确认输入材料、输出口径、复核角色和验收路径。
原生嵌入投管系统
助手能力围绕台账、任务、报告和风控事项运转，不把关键业务结论停留在独立聊天窗口。
保留人工审批边界
AI 输出作为辅助材料和建议，不替代投委会、法务、合规或最终投资判断。
沟通 GP 投管智能化场景
选择智能投前、智能录数、智能合规风控或智能报告中的一个高频场景，验证输入材料、输出结果、人工确认和系统回写链路。