GP 助手 4/4

智能报告助手

把已确认数据、投后更新和外部材料整理为 LP 报告草稿、图表和重大事项摘要。

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Pain Points

从已确认数据到可复核的报告草稿

系统底层数据、投后业务更新和外部宏观数据需要汇总后才能形成报告草稿。
LP报告、投后报告、图表和重大事项摘要需要保留数据来源、待确认项和归档状态。
报告材料对外使用前需要业务人员复核，不能把草稿直接作为最终披露内容。

Core Capabilities / Value

核心能力与价值

复用已确认数据

报告草稿优先基于系统中已确认的基金、项目和投后数据。

来源与待确认项可见

草稿展示数据来源、待确认项和负责人，便于复核。

报告归档可追踪

输出材料与复核记录、版本和归档状态保持关联。

Assistant Chat Demo

像对话一样生成报告草稿

模拟报告团队选择季度范围，助手汇总系统数据和投后更新，生成 LP 报告草稿并等待人工复核。

智能报告助手 对话演示

自动演示中

IR 团队

请生成本季度 LP 基金运营报告草稿，重点加入估值变化、组合表现和重大事项。

使用系统已确认数据
需要标注待复核图表和数据来源

智能报告助手 思考中

智能报告助手 已生成

已生成 LP 报告草稿结构，并填入基金概览、组合表现和重大事项摘要。

基金概览：规模、投资进度、现金流
组合表现：估值变化、项目经营更新
重大事项：本季度 3 条重点事件

智能报告助手 待确认

检测到 2 个披露口径需要人工确认：估值变化说明和重大事项措辞。

图表草稿已生成
待补充：项目 A 估值说明
建议复核：重大事项披露范围

IR 团队 待确认

先确认基金概览和组合表现，重大事项措辞保留待复核。请生成报告版本记录。

系统归档 已回写

已归档报告草稿、图表草稿和复核状态，待复核事项进入报告跟进队列。

报告版本已生成
图表草稿已归档
待复核事项已进入队列

System Foundation

与系统底座协同

智能报告助手将已确认数据、图表草稿、重大事项摘要和报告归档连接到同一复核链路。联蔚投资管理系统承接权限、对象、流程和审计留痕。

业务对象

承接基金、LP、项目、交易、文档、任务和报告等 GP 侧对象。

权限与确认

按岗位权限进入确认队列，由业务人员复核后再进入流程。

流程留痕

将来源、版本、处理状态和审计记录沉淀到系统底座。

HowTo

如何生成一份 LP 报告草稿

报告生成以复核和归档为收口，保留数据来源、待确认项和版本记录。

选择范围
选择基金、报告期间、LP 范围和模板。
汇总数据
调用已确认数据、投后更新和外部宏观材料。
生成草稿
整理文本、图表草稿和重大事项摘要。
复核归档
确认披露口径后记录版本、负责人和归档状态。

FAQ

常见问题