沉淀项目资产
把多渠道项目线索整理为项目卡片、Pipeline 阶段和来源记录。
GP 助手 1/4
智能投前助手
把多渠道项目线索整理成可复核的 Pipeline 看板、项目卡片和材料初稿。
Pain Points
从分散线索到可追踪的投前工作台
- 邮件、项目BP、CRM记录、会议纪要和外部Desk信息分散，项目线索需要先整理为可追踪对象。
- Deal Flow 和 Pipeline 阶段需要统一口径，避免项目状态、负责人和下一步动作遗漏。
- 投委会材料和项目周报需要保留来源、版本和人工确认状态，不能直接替代投资判断。
Core Capabilities / Value
核心能力与价值
提升初筛协同
辅助团队形成可复核的项目周报、跟进提醒和投前协作视图。
全局漏斗可视
让初步接触、尽职调查、立项评审等阶段在同一看板中呈现。
Assistant Chat Demo
像对话一样完成投前资料整理
模拟投资团队发起投前资料整理需求，助手汇总邮件、BP、会议纪要和 CRM 记录，输出可复核的 Pipeline 看板、项目卡片和投委会材料初稿。
智能投前助手 对话演示
自动演示中 请帮我整理本周收到的邮件、会议纪要和 CRM 记录，生成最新 Deal Flow，并更新 Pipeline 看板。
- 重点关注医疗科技、新能源、新材料三个方向
- 需要输出项目卡片和待确认事项
已整理出 3 条本周新增项目线索，并为 XX医疗科技生成项目卡片草稿。
- 项目卡片：赛道、轮次、融资需求、核心亮点
- 风险摘要：收入确认、医保支付、客户集中度
- 资料来源：邮件、BP 第 4-8 页、周三会议纪要
Pipeline 看板已形成草稿，建议将 XX医疗科技推进到“初步接触”，YY新能源保留在“尽职调查”，ZZ新材料进入“立项评审待审批”。
- Pipeline：新增 3 个项目
- 下一步：约访创始团队、补充收入拆分、确认审批材料
- 投委会材料初稿：已生成 3 页结构
确认 XX医疗科技进入初步接触，YY新能源继续尽调。请把确认后的 Pipeline 和项目卡片回写系统。
已回写 Pipeline 看板、项目卡片和投委会材料初稿版本，并保留来源文件、确认人和处理记录。
- Pipeline 看板已更新
- 项目卡片已归档
- 待确认事项已进入跟进队列
System Foundation
与系统底座协同
智能投前助手 将项目线索、Pipeline 看板、项目周报和投委会材料初稿连接到人工确认与系统回写流程。 联蔚投资管理系统 承接权限、对象、流程和审计留痕。
承接基金、LP、项目、交易、文档、任务和报告等 GP 侧对象。
按岗位权限进入确认队列，由业务人员复核后再进入流程。
将来源、版本、处理状态和审计记录沉淀到系统底座。
HowTo
如何整理 Deal Flow 与 Pipeline
保留项目来源、阶段、负责人和下一步动作，投资判断仍由团队确认。
- 汇总线索
归集邮件、BP、会议纪要和 CRM 记录。
- 整理 Pipeline
识别项目阶段、负责人和下一步动作。
- 形成初稿
输出项目卡片、周报和投委会材料草稿。
- 复核推进
确认项目状态、风险提示和推进口径。
FAQ
常见问题
智能投前助手 会替代投资经理判断项目吗？
不会。它辅助整理项目线索、Pipeline 看板和材料初稿，投资判断仍由投资团队结合尽调、行业和风控意见确认。
智能投前助手 可以处理哪些输入？
可在权限范围内整理邮件、项目BP、CRM记录、会议纪要和外部Desk信息，并保留资料来源。
输出结果如何进入投管系统？
Pipeline 看板、项目卡片、项目周报和跟进提醒经确认后同步至前台模块。
从一个投前场景验证 GP 版投管AI助手
可选择 Deal Flow 和 Pipeline 管理、项目卡片或投资决策材料生产作为首个试点，明确输入资料、输出材料和人工确认边界。