eFront Invest 投资管理系统功能(七)组合管理

组合管理是投资管理过程中的一个关键环节,它涉及到对投资组合的构建、分析和跟踪管理。在多样化的投资方式和复杂的投资场景中,传统的投资管理系统往往难以提供一个全面而有效的视角来审视投资组合的整体状况。然而,eFront Invest投资管理系统通过其强大的投资数据管理体系和内置的另类投资计算引擎,成功地解决了这些挑战。

eFront Invest系统提供了以下几个核心功能,以支持组合管理:

  1. 投资集团和基金的全面视图:该系统允许用户从集团和基金的宏观视角出发,全面审视其下属的投资组合资产状况。用户不仅能够查看下一层的投资组合,还能够深入到最底层的投资组合,实现穿透式的管理。

  2. 灵活的投资组合构建:eFront Invest支持用户根据不同的资产类别构建投资组合,无论是投资基金、跟投项目、直投项目还是房地产项目,都可以灵活地进行组合和管理。此外,系统还允许用户根据投资领域、部门管理或资产类别等进行划分,并支持快速添加或移除投资组合项目。

  3. 动态的投资项目跟踪:系统提供了一个快速掌握多资产类型投资组合项目动态的工具,帮助用户统一项目管理维度,划分任务类别,并能够快速查看和跟踪项目的尽职调查、任务清单完成情况以及风险预警信息,实现高效的任务跟踪管理。

  4. 投资组合信息与指标分析:eFront Invest允许用户对投资组合项目的详细信息进行分析,并基于系统强大的投资计算能力,根据不同的时间周期,查看如TVPI、DPI、ROIC、IRR等关键投资指标。

  5. 个性化的可视化仪表盘:系统内置了管理驾驶舱设计器和报表设计器,使用户能够快速定制个性化的投资组合可视化仪表盘。同时,系统还支持根据不同的申报和业务分析需求,一键生成Excel数据报表。