eFront Invest 投资管理系统功能(一)项目库

投资管理业务痛点

| 传统的项目库管理方式无法适应现阶段快节奏的投资管理活动

业务人员在投前项目管理过程中,往往会通过基础台账的方式记录项目情况。但是项目投资管理活动事项庞杂,投资事态发展多变,项目推进阶段各不相同,传统的数据管理模式很容易导致项目重复创建,项目关键信息丢失,非结构化文件管理混乱,投前与投后交接不顺畅。

 

因此在项目库搭建的过程中亟需统一平台对大量项目数据进行沉淀、挖掘及管理。

eFront Invest 投资管理系统-高效项目投前管理集成式数字化系统管理方案

 

1)项目库&项目数据管理

详细记录项目关键信息,如负责人、线索来源、拟投金额、预期IRR等,同时对拟投项目的公司信息进行精细化管理,如工商基础信息、投资管理活动、财务和运营数据、费用信息记录,项目信息可以串联投资管理不同阶段,确保数据管理的准确性和时效性;

2)在线审批流程

提供灵活配置的流程审批流,实现在线全流程的审批、意见搜集和决策留痕;设置检查清单机制,明确投资经理在各尽调及投资分析的节点职责与待办任务;对于审批时间、意见和交付物等流程历史记录进行全方位追溯;

3)CRM&文档管理

 

详细管理公司里程碑、重大事项、经营与财务信息、运营情况、法律风险等,加强投资管理活动备忘管理;投前投后统一归档,支持随时在线预览,全文检索,版本管理与多人编辑;

4)尽调管理

参考海量相关尽调清单和评估标准,形成完善的尽调清单和评估标准,根据相关问题及评估项智能推荐,汇总尽调关键发现,并可跨项目横向对比项目尽调评估结果;

5)数据权限隔离与信息化安全

全面的数据权限功能实现对用户的数据层权限隔离,指定投资经理和项目负责人只可查看负责的项目信息与审批情况;

6)可视化分析仪表盘

 

可以根据系统多种维度定制可视化分析仪表盘。如从项目库总览管理层面查看项目当前状态、项目公司信息等;从投资经理层面查看人员负责项目情况与项目进展情况信息;从任务分派层面查看各项尽职调查、投资分析、会议召开任务进程的安排与分布等。

 

eFront Invest投资管理系统:投资项目管理一站式解决方案

eFront invest可以提供丰富全面的项目筛选和决策依据,将审批流程规范化、标准化,投资分析人员职责分明,有效提升团队协作效率,最终实现快速把控项目进程,实时检测投资效率,深入洞察业绩表现的项目库管理目标。

 

 

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